Valerios bittet Arash um ein Treffen und seinen Rat. Dieser lädt ihn in eine abgelegene Bucht ein in der die beiden Kainiten über die Verbindung zu ihren Tieren sprechen und Valerios von Träumen einer Schlange berichten. Schließlich bringen Arashs Worte den Setiten dazu sich dem Tier hinzugeben, was eine Art Verwandlung bei Valerios auslöst. Diese scheint eine monströse Schlange zu sein und nur durch Arashs beruhigendes Zureden lässt den Setiten sich beruhigen und zurück verwandeln.
Anschließend sprechen sie noch über Freiheit, und dann trennen sie sich einvernehmlich.